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金蝶厚積薄發 優勢逐步凸顯 今年上半年，金蝶國際云轉型持續推進，云服務業務實現收入同比增長17.2%至23.9億元，占集團收入約83.2%。中信建投（601066）表示，金蝶國際作為國內行業云轉型引領者，厚積薄發，實現云收入占比超80%，利潤釋放在即。一方面，所處ERP行業，受益“數字化+國產化+AI”三重驅動的需求釋放；另一方面，云產品經過多年投入與打磨，中小企業產品線已逐步進入穩態釋放利潤期，大企業市場持續突破，自身優勢逐步凸顯。 方正證券則指出，國內宏觀修復加速公司成長，海外降息環境下，金蝶作為中國SaaS龍頭企業，估值修復彈性不容忽視。考慮到國內制造業背景雄厚且企業數字化進程持續提速，疊加國產替代背景創造的有利競爭格局，公司在成長性上實際優于已步入成熟期的海外可比公司。 |
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